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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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