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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关(guan)注景气较高或(huo)有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽(qi)车(che)等(deng)。

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1、短期来看🍏🍉💞，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💞💝、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🩰👞🍅🥿，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🥒👛，原油在贸易影响需求的前景约束下💌👗💟，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💔，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👢👚。

2、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企(qi)的(de)不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾(qing)向于(yu)采用不增加额外资本(ben)开支(zhi)的方式抵消(xiao)关税的风险，例如通过(guo)小幅提价(jia)以及提升本土(tu)产能利用率等方式。因此，我们认为各家车企的定价能力、库存水平(ping)以及本土产能(neng)情况(kuang)或(huo)成为短期的关键因(yin)素(su)。