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一、区域冲突再升(sheng)级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势休整(zheng)。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情(qing)已演绎至(zhi)低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提(ti)示，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提(ti)供(gong)了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目(mu)前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未(wei)来市场关注的(de)主要方向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲(chong)期内，我国出口有(you)望保持相对韧性，且国内(nei)宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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深(shen)入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间(jian)的主要因素。2022-2024年，研(yan)发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿(yi)元、1.12亿元，复(fu)合年增长(zhang)率(lv)约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增(zeng)长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显(xian)出公(gong)司在技术投入与市场拓展方面的(de)高(gao)额成本压力。

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1、受外围局势(shi)骤(zhou)变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨(zhang)少，共计(ji)8股逆(ni)市上涨，其中四(si)方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💟🎒。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍅🍒💓👢。可能是美国经济下行超预期🍎💛💔🍒，强化全球衰退预期🥾🧅，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👝，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥬👿。而预期提升💘👜🍄、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。