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下跌中的回落：美元走强💋💓💔，外资流出🥬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💕🥑👄😻，均为强美元之下💓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👡👚🍊。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩲😠😠👝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓🥔💌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💞，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💘，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍊🍊👜🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👜🥻🥭🎒💟，24年5-8月恒生指数跌-15%💯💝💛，万得全A -10%💕🥬🥥👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎🍓🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👄🥿💗，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今年(nian)涨幅明显的(de)创(chuang)新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两(liang)个(ge)大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时间都(dou)经历了(le)震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👅🧄🍈🤍🍒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤬🤬🍍，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍑🥥💔。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍄👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🌽；同时增量资金匮乏👘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💌🌽💋，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👘💕，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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