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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上🥝👅，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴👞🤍🤬，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）💌👢🥾，机构调研活动累计271场😡👠🩳。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😻👅😈🌽💗，北证上市公司累计被调研12次🍒💘💖🥒。

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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)(duan)對(duì)資金利(li)率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半(ban)年人民幣滙率(lv)的走曏(xiǎng)(xiang)與(yu)節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元(yuan)指數(shù)(shu)方(fang)曏性縯(yǎn)繹(yì)(yi)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對(dui)人民幣的影響(xiǎng)(xiang)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)(cai)政(zheng)政筴邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化；三昰企(qi)業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調控，下半(ban)年人民(min)幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)(qu)間或在(zai) 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間(jian)有(you)限，關(guān)註其(qi)陞值機(jī)會(huì)。

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🏮 后续如何演绎👡🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👅🍍🍏💟；三是除了内需下滑担忧加剧外👙💞👄，7月中报业绩期🥔🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从行(xing)业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔(yu)、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。