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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足🥬😻、价格拖累等因素影响👡🍄👅🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘，TMT逆势改善，资源品🍇、必需消费、中游设备保持正增🍊😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛🍎，半导体、光学光电子👿、消费电子、运营商🥕🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🥕💕🥔🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🥾🍅🍒、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭👠🥔🩲、电力🍓💋💞👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🌽，中报业绩有望边际改善。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%👚🍎🍈，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🧅🍆💔👄、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：