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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙🩰🧅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥒🌽🥕，有助于缓解车企“内卷”🎒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥥👛，其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯🧄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥑🩳🥕、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥒🥾💋👜💟，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥🩰🍋😻，意味着积极信号🍒，板块一度反弹🍍🍇🥝🩲，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊，预计会逐步延续回暖态势。

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)(fa)生跼(jú)部衝(chōng)突(tu)，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)(he)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以(yi)來的重要戰(zhàn)(zhan)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)(chan)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)(kuang)。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🍌🩰，周中A股盘中波动显著🥝👞💓。6月10日，A股盘中出现明显波动🎒🥝，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥑，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍄。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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