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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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機(jī)構(gòu)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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