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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的(de)电(dian)信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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