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后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍(ren)度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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然而2023年下半年(nian)至(zhi)今，一级市场(chang)的(de)政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅(jin)有100家(jia)企(qi)业上市，上市数(shu)量(liang)创2014年以来的新低。

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