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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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付倍佳：上半年🍌🥔👿🍎，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍆🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👿💝，难言泡沫化😈🍈💔。

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何小鹏劝，你是创始人🥾💞🍈🍊，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服🎒。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火😈👡🌽👜🍎，后面有何小鹏兜底🥬💓🥻👢🥔。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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因此🥾💓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥾，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👢💌，以稳定市场预期👅🥝🍎。在所有备选政策中👝，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥿👘💞🩲。

活动说明：秋霞无码久久一区二区

1、银河(he)证券观察历(li)史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当(dang)前或已进入新一轮升值周期(qi)。在全球不确(que)定性高企的(de)背景下，保持(chi)人民币汇率稳定既能强(qiang)化其作为(wei)亚洲和全球(qiu)南(nan)方货币锚的地位，稳定全(quan)球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)(liang)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具(ju)有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)(ce)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以(yi)及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)(ji)會(huì)。