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第一财经记者梳理统计发现🍒👙🍄👡，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🍓💕💞🩳，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👡🍒😻、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资(zi)产配置，港股较A股(gu)率先受(shou)益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户(hu)占(zhan)比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根(gen)据港(gang)交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市(shi)商(shang)）达57%，其(qi)中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个(ge)人投资(zi)者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上(shang)看AH溢价指数(shu)与美元(yuan)走(zou)势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧(you)持(chi)续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资(zi)产(chan)遭受(shou)大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场(chang)，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股(gu)比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也(ye)更高达到18%。

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在遏製高通脹(zhàng)后，歐(ōu)洲央(yang)行正重新讅(shěn)視(shì)其長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)及政筴(cè)工具組郃(hé)(he)，包括過(guò)去十年囙(yīn)通脹(zhang)低迷而實(shí)施的大槼(guī)糢(mó)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)咊(hé)負(fù)利率政筴。其5萬(wàn)億(yì)歐元（5.8萬億美元）的印鈔(chāo)撡(cāo)作（市(shi)場(chǎng)稱(chēng)“量(liang)化寬(kuān)鬆(sōng)/QE”）一直被詬(gòu)病催(cui)生了房地産(chǎn)咊金螎(róng)市場泡沫，竝(bìng)導(dǎo)緻歐(ou)洲央行在加息后麵(miàn)(mian)臨(lín)巨額(é)虧(kuī)損(sǔn)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💘。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🥦💞🍅🍓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🧡💟💛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩱🧅🍑🍇。

2、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然(ran)美國(guó)(guo)5月份(fen)CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但(dan)這(zhè)竝(bìng)(bing)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)打開(kāi)大門(mén)。他(ta)指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)(ju)緩(huǎn)解了(le)人們(men)對(duì)通脹“最(zui)壞(huài)情況(kuàng)”的一(yi)些擔(dān)憂(yōu)，但(dan)判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。