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2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)(guo)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)(guan)外(wai)需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)，對(duì)總需求形成(cheng)重(zhong)要補(bǔ)(bu)充。下半(ban)年(nian)齣口仍有不(bu)確(què)定囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求(qiu)的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)(jian)弱，但國內逐步進(jìn)(jin)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。

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1、第(di)二阶(jie)段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大(da)了监管力度。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力(li)，尽管(guan)由于无法(fa)参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓(cang)占(zhan)比接近15%，交(jiao)易(yi)占比超过30%），因此观(guan)察南向资金的交易和持仓变化情(qing)况(kuang)也是重(zhong)要抓手。我们通(tong)过(guo)全部港股通标的在不(bu)同时间(jian)段内(nei)南向持股数量变化估算其在不同阶段(duan)内的净买入情况，再根据(ju)行业或主题汇(hui)总，并且将净买入规模与板块流通市值相比(bi)用于测算(suan)集中度。