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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍋💘🥕、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🥿💟👡🥭👗、通用设备、通信设备😠👞、燃气等相对拥挤，而食品加工👡、房地产🤍🍑💛、煤炭、基础建设、家用电器💛💛、白酒等领域交易占比相对较低。

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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商(shang)品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下(xia)滑。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、宽基ETF方(fang)面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。