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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环(huan)境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：