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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块(kuai)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💗；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化(hua)工(gong)行业供(gong)给侧迎来(lai)新的约束，推(tui)动(dong)行业格(ge)局的优(you)化与高质量发展(zhan)。