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共和党人正利用(yong)和解程序，以简单多数通过这项大规模立(li)法，而在这一程序中使用(yong)当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通常是根据其在现行(xing)法律下对联(lian)邦预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这一(yi)流(liu)程，假设现行政策将无限期(qi)延续。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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行业层面，展望7月份👛👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💟🧅👛👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🥻💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗😠、光学光电子、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥻🩳🧅，业绩有望改善🥥🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🌽🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振🧡💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅🌽👢👗💘、家电、家具🍆🍉🩲👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🧡；此外贵金属、燃气👘🥻、电力🥭🌽🤍😻🥦、农化制品💕👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋👅🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💛🎒🧄🍌，截止6月25日🍆👅🧡🧄🧅，6月重要政策约148个🍅🍇🍆🥦。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👘，重点关注以旧换新🍏💖🍒👗😠、文化旅游消费等领域🥻👞🍏👜🥥。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💟👿🥭。2）资本市场方面🍇🥔💛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💝，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💕💌，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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