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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电(dian)动(dong)智能汽车渗透率增加。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍑🥿，也不做期限要求🍄💟👜。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、于是市场进(jin)入(ru)到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行(xing)情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。