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2、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。