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有业内人士(shi)认为，目前白酒消费(fei)已(yi)进入淡季，各(ge)类产品价格出现(xian)波动是正常的，茅台酒自然也(ye)不例外。本轮关于(yu)茅台酒价格的(de)讨论，系(xi)从端午节前一直延(yan)续到现在，热度之所以未减，这也(ye)是(shi)当前白酒行(xing)业周期下，龙头企业动态受到“放大”的常见(jian)情况(kuang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👠🍋👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭👜👘🍊🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑💔👗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬🥬💕💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻，关注盈利和分红稳健的银行😠🌽😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾💘💝🍌🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒👛🥑，自由现金流释放加速的电信运营商🥬💗👡。小盘成长方面🥝😈🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍄🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔😠。

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本次交易採(cǎi)用“股權(quán)收購(gòu)+可轉(zhuan)債(zhài)認(rèn)購”的雙(shuāng)(shuang)軌(guǐ)糢(mó)式。具體(tǐ)來(lái)看，索爾(ěr)思光(guang)電(diàn)100%股份收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；其員(yuán)工期(qi)權激勵(lì)計(jì)劃(huà)（ESOP）權益收購對價不超過0.58億美元。衕(tòng)時(shí)，爲(wèi)支持索爾思(si)光電(dian)日常經(jīng)(jing)營(yíng)及償(cháng)還(hái)存量債務(wù)，東(dōng)山精密擬(nǐ)認(ren)購(gou)不超過10億元的可(ke)轉(zhuan)債。

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