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展望后市，国元证券表示，白酒方面🍒💔👿，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🥿🥒🍈，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🧡，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🎒🍎🍑、势能向上的区域领先酒企👿💔🥒😡🎒。大众品方面🍉🩰，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💘😡、能量饮料等细分赛道景气度高👢👚🍅；餐饮供应链逐渐修复🥬；乳业上游供给端原奶价格底部企稳😠🥒，龙头乳企韧性较强。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥻🎒💝，大模型与AI Agent加速升级💘🍑。2025年6月11-12日🎒🩱👝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍉🍋🥔。此次大会聚焦大模型👠、AI云原生👙🧡、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍊😡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🌽😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👛🍑🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👙。在服务升级层面👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🌽👝👠。

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新消費(fèi)主(zhu)題(tí)在IP潮(chao)翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)“年輕(qīng)人的茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)散(san)闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代理外包、箇(gè)(ge)性化定製高傚(xiào)服、餐(can)預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)(huo)店等細(xì)(xi)分領(lǐng)域；另一方麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治(zhi)癒(yù)、精品創(chuàng)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化。后續(xù)可以關(guān)註的擴散賽(sài)道包括大(da)衆餐飲(yǐn)(yin) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中式快餐等）、食品飲料 (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)上預售等）。新消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多(duo)變(biàn)的揹(bēi)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆(ban)塊(kuai)的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)(shi)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功能性服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)外用品等闆塊優勢明顯(xiǎn)，新(xin)消費闆塊的貿(mào)易不可替代性在(zai)新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器(qi)人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首飾鐘(zhong)錶(biǎo)等新(xin)消費産品在(zai)全毬貿易鏈(liàn)中可平替程度(du)較(jiào)小，內需可(ke)進、外需可守。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🥥😠，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🍇🍋🍉😡。

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1、6月18日至19日，陆家嘴(zui)论坛(tan)即将举行，期间将发布若干重大(da)金融政策，关注下一步增(zeng)量政策(ce)的落地节奏。短期(qi)内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会(hui)。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策持续发力下，国(guo)内(nei)经济有望展现较强韧性。

2、今年以来🍅🥻👙，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%💖，具体包括泓德裕盈三个月定开😈👠🥭💞、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉🍍😻🍇。