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4月的贸易战再次提醒我们🥕🍆，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👛👚，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😻🥒🩲🌽，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍈💓🥦🥝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋💕🥿。一旦后续油价因为供给因素飙升👡🍊，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💖、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进😈🥻🩱👡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥾👡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💟😈🩳。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪(xu)升温，创出近两个月以来新(xin)高。此轮上涨行情受到多重因素共(gong)同推动，其中上周美国公布的疲软通胀(zhang)数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松(song)的预期，从而提升了黄金资产的配置吸引力。从短期来(lai)看，周一金价仍有望(wang)继续受到(dao)避险情绪(xu)支撑(cheng)，此外本周市场还需重点关(guan)注美联储(chu)利率决(jue)议及(ji)鲍威尔主席讲话(hua)对金价的影响，大家应密切(qie)关注美联储政策动向可能带来的价格(ge)波动(dong)。特别需要注(zhu)意的是，美国总统特(te)朗普(pu)计划(hua)于6月15日至17日期间出席(xi)在加拿大举行的七国(guo)集团峰会，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场(chang)产生重要影响，建议投资(zi)者保持关注。

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英国央行面临的经济环境呈现显著(zhu)分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高(gao)位，服务业通胀更在4月飙升(sheng)至5.4%，远(yuan)高于央行(xing)2%的目(mu)标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧(you)，一些鹰(ying)派官员担忧劳动力市场调整尚未充(chong)分(fen)完成，过早降息(xi)或(huo)加剧价(jia)格压力(li)。

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根據(jù)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次(ci)將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其(qi)中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香(xiang)港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮(fa)售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公(gong)開(kāi)髮售(shou)1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份(fen)總數約6%。

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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影(ying)响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味(wei)着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

2、根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订🍅，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。