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锰硅主(zhu)产区(qu)低开工状态难(nan)以长期(qi)维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋(qu)于下滑，锰硅供需(xu)缺口或(huo)将逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积(ji)极性难(nan)有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺(wang)季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好(hao)转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至低位，需(xu)求的(de)走弱将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰(meng)硅(gui)价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅(gui)价(jia)格仍(reng)将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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1、6月28日至29日，2025上市公(gong)司论坛在温(wen)州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创(chuang)新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集(ji)中发声，释(shi)放多维度(du)改革信(xin)号。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。