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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通(tong)信(xin)行(xing)業大市值風格(ge)顯(xian)著。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行(xing)。