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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位(wei)空缺数(shu)量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到(dao)密切关注(zhu)。投资(zi)者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态(tai)，尤其是在7月9日这(zhe)个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(si)(7月4日)将提前(qian)收(shou)盘，并将在周五休市(shi)。

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举报信息中的“公公”尹某光👝👛👚🥒，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🥦，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🩳。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休🥥🥒👜。

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底(di)投资者意(yi)识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美(mei)科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍅，路径一是由EPS改善维持💖🩱💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒🍓🍋🍏；在进一步稳增长政策增量释放前💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🥬🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄🍊👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高(gao)股(gu)息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行(xing)逆向布局。