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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优(you)，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场(chang)分析人(ren)士认为，这将使欧洲央行不得不(bu)在(zai)政(zheng)策调整节奏上(shang)保持(chi)更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德(de)表态谨慎，但本次降息并不(bu)意味着宽松(song)周期已画上句号。他强调，贸易冲突(tu)“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进(jin)一(yi)步(bu)疲软，通(tong)胀可能持续低(di)于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防(fang)止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形(xing)势研究所经济(ji)学家(jia)西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入(ru)稳健的复苏(su)轨道，中期内可能(neng)面临更长期的通胀过低风险，这将成为(wei)货(huo)币政策持续宽松的重要(yao)理由之一。

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