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⚑ 賽(sài)道(dao)及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞(sheng)級。在(zai)糢型性(xing)能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産(chan)品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生(sheng)全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期(qi)现价(jia)格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格(ge)上行。

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2、具体来(lai)看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近(jin)年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。