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下(xia)跌中的回落(luo)：美(mei)元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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