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十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议🍅。会议决定🥑🥦🥝，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行。

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他没有详细(xi)说明会谈中将讨论的内(nei)容，也没有说明为什(shen)么他认为关税水平会从美国表(biao)示将对泰国(guo)商品征收的 36% 的税率降低。“别担心，我们已经做好(hao)了一切准备。谈判(pan)应该(gai)会成(cheng)功，”他说。“我们正在详细(xi)准(zhun)备(bei)相关(guan)内容(rong)，但现(xian)在还不能告诉你。”

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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军(jun)，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间(jian)。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有望迎(ying)来新一(yi)轮高景气周期。

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从盈亏情况来看💘👚，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”👞💌🥬🤬。其中😻🧄💓💘🍅，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%🍄👄💕，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%🍇🥦。

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1、海外(wai)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再(zai)度陞(shēng)級(jí)，使得全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)(chan)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價(jia)格雙(shuāng)雙大幅(fu)上漲(zhǎng)。6月(yue)13日伊朗遭受(shou)以色列代號(hào)“崛起(qi)的雄獅(shī)”的空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相(xiang)關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中(zhong)，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避(bi)險”屬性(xing)推動金(jin)價(jia)明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司(si)，本週(zhou)纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，受中(zhong)東跼勢影(ying)響(xiǎng)(xiang)，市場開(kāi)(kai)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬(qiu)石油供給(gěi)造成更大威(wei)脇(xié)(xie)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特(te)原油(you)本週纍計上漲12.8%，週五收于(yu) 75.18 美元/桶。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🤍🧄😡🥑💕，红利底仓+小盘成长🩳👢。红利方面，在通胀尚未回归😡💕💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅🥒🩰💖，享受更多成长性👚👚🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🍑🩳🍏，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🧅👿、公路🍓💯👄💯🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🤍🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘；预期走出底部💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌🥻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🌽🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👢🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓💯🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💘🍊🎒🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥬👢👘。