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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐(tu)量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属(shu)性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大(da)柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内(nei)低(di)点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理(li)，从月间套利视(shi)角观察，本(ben)轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间。

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2、周思聪(cong)：目前港股整体估(gu)值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强(qiang)的吸引(yin)力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的(de)平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平(ping)。