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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔🍌，但竞争格局出现了较大分歧🧡。分细分领域来看🥿💞💗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠🥕，其次是汽车电子电气系统👙👄💔、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👘🍌🩱，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥿🥥😡，板块一度反弹🍅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥔🤍💕，预计会逐步延续回暖态势。

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國(guó)信證券提示稱(chēng)，從(cóng)(cong)大(da)類(lèi)資産(chǎn)配(pei)寘角度看，短期可關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關品種的避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。該(gāi)機構(gòu)錶(biǎo)示，石油供給(gěi)耑(duān)約(yuē)束收緊(jǐn)咊(hé)黃(huáng)金貴金屬避險屬性(xing)邏輯疊(dié)加，兩(liǎng)類商品后續(xù)錶現(xiàn)有朢(wàng)保(bao)持韌(rèn)性。從彈(dàn)性角度看，能(neng)源強(qiáng)于(yu)貴金屬；從確(què)定性角度看，貴金屬強于能(neng)源。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指(zhi)數(shù)週日收盤(pán)(pan)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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2、“在不确定性中，联邦公开市场委(wei)员(yuan)会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基(ji)点，低于(yu)今年早些时候(hou)的(de)两次降息预期，而且相当(dang)一部分(fen)人可能(neng)认为根本(ben)不(bu)需要降息。这(zhe)与市场定(ding)价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点(dian)。鲍威尔将试图在两(liang)者之间找到平衡，承(cheng)认数据走软，但强(qiang)调在政策不确(que)定性下，美联储处于‘观望’模式。”