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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应(ying)的积累(lei)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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8、上半年，终端需求符合正常(chang)季节性(xing)规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开(kai)机率处于2019年以来，历史同(tong)期高位(wei)水平(ping)运行。卓创统计(ji)数据显示，截至6月27日，样本(ben)屠宰企业(ye)开机34.16%，较年初减(jian)少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外(wai)短期终端对于分割品需求较好(hao)，下游走货较(jiao)为顺畅，屠宰企业开机、利(li)润情况较好。

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国恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所(suo)网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥝🍇🥥、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🍑👗👞，7月中报业绩期💛😈💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、“这么大一个党，处在执政地位(wei)、掌控执政资(zi)源，很容易在(zai)执(zhi)政业绩光环的照耀下，出(chu)现(xian)忽略自身不足、忽视自身问题的现(xian)象，陷入‘革别人命容易，革自己(ji)命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。