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因此，年内银行ETF规模(mo)与股价同步上(shang)涨，得益于政策引导下(xia)的增量资金入场（险资、北向资(zi)金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进(jin)一步强(qiang)化资金流入(ru)逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多(duo)资金(jin)”的正反馈。而基本(ben)面(mian)改(gai)善是长(zhang)期支撑因素：资产质量稳(wen)定、政策托底和(he)结(jie)构性盈利改善为银行板块(kuai)提供基本面韧(ren)性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块(kuai)长期配置价值。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥾，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👛🧄👘🍍、港股指数普遍回调🥒💛🍇，避险情绪推升能源、贵金属💟💝🍋、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩱👗，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥔🍎🥒。从风险溢价来看🍇👡🍏🥿，在中美谈判利好预期下🍌，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖💯💕🍈；结构上来看🍓🧅，前期活跃的新消费🥑🧄👢、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😠🩱🥥🥦，部分获利盘存在止盈需求💛💋💖。

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