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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅🍍，致使市场风险偏好受挫💛🌽🍅💕；2）关税影响下国内经济承压💟🌽🩲，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥦👙👜👞；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍊🍓😻，表现相对无序💟。而从短期来看💝🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫(wei)队14日(ri)的统计数据显示(shi)，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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需求端💕，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨💟，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨🥭，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨👡🩰；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面👜，短流程钢厂利润恶化🥑，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右😻👘。

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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年🧄😻。随着经济的持续复苏和相关政策的出台，2026年的企业盈利前景将更为乐观🥝🍇。具体到投资方向🩱，路博迈基金提出四大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复🧡👄🍆、优质资产底部抬升💋🩰、“出海”机遇及高增长科技赛道💟🩰🥝😠。

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1、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期(qi)咊(hé)噹(dang)年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數(shu)據顯(xiǎn)示：本季度(du)投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收(shou)益(yi)1153.89億元、本年以來加權平(ping)均收益率爲3.56%。

2、【环球网财经综(zong)合报(bao)道】6月16日，据路透社消(xiao)息，周一，亚洲市场保持镇(zhen)定，而(er)油价再度攀升。油价在上周13%的涨幅(fu)基础上又上涨了2%，这(zhe)进一步加剧(ju)了通胀压力。如果这种态势持续下去(qu)，美(mei)联储在(zai)周三的会议上降息的可能性(xing)将变(bian)得更(geng)小。