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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改(gai)善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月(yue)期(qi)买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日(ri)以固定数量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到(dao)期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月(yue)超额续作(zuo)。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望(wang)继续(xu)维持宽松。

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