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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上(shang)力度(du)强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)(fu)屬主(zhu)體(tǐ)榮普郃(hé)(he)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價(jia)值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)(ren)股權(quán)證（4500萬(wàn)美元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權(quan)證(zheng)），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)(lin)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)(jin)度及上市(shi)的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億(yi)美元的臨(lin)牀註(zhu)冊(cè)及商業(yè)化(hua)裏(lǐ)程(cheng)碑付欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)位(wei)數(shu)銷售提成欵。

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近期A股科技板块强势反弹💕🧄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆👙🥝，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩲🥒🥒👠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥕🩳👝🍍🥿、黄金走弱😈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬💔👜💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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同时🍇🥬👛，美元快速贬值💗🍋，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上💋👘🥔，A股市场权重股纷纷赴港上市🍋，意味着港股在中国市场的战略地位提升💟💌，内资、外资轮番成为做多主力💝🤍。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增(zeng)速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有(you)較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)(tuan)”，資(zi)金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。

2、我明年 3 月份才开始卖车🥾👿，去年 10 月就招了管渠道和销售的人🥑，如果是以前💘💟，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年🩳😈，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余🤍🩱🧅💟。浪费一些工资也 OK。