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6月27日，年内高调领涨的银行掉头(tou)向下，意(yi)外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等(deng)15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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