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在小鹏汽(qi)车时，何涛(tao)脾气 “大家都知道的不好”。矫青(qing)春至今记(ji)得，大(da)约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决(jue)办法，刚说两句，对方 “一顿(dun)狂喷”。委(wei)屈(qu)持续了(le)近四个月。有时气急，何涛也会当众批评(ping)，让人很难下台。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、为抑制过度投机，富国基(ji)金、华宝(bao)基金、财通基(ji)金等(deng)多家基(ji)金(jin)公(gong)司还表示，若相关产品后续(xu)二级(ji)市场(chang)交易(yi)价格(ge)溢(yi)价幅度未有效回落(luo)，或将申请(qing)临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

2、22日🍅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥔、俄语、英语、波斯语🍒💗🍊🍎💯、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🎒，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥬🩱💛。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🧄🩲👿。惊喜还在继续！”