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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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从当前市场空间的角度(du)来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人(ren)，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消(xiao)费，创新药。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投(tou)資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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田希蒙：Wind数据显示😈，截至6月27日💘👛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩰🥾，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👘👡。横向对比🍏💌😈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💛🍉，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥬💖🎒🍒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍒，估值快速修复，银行🍇💟、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👝👞。

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1、行业层面，展望7月份👿👅🍊🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠🍇，半导体💕、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🍋💔；2）中游制造领域🤬🍎🍉👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟🧄💘、光伏🥾🍊👠🌽、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🥿🥭、五一端午等多重假日**🍉🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🥕👄，中报业绩有望边际改善💕🩰👞。

2、6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增(zeng)量资金方面(mian)，各类增量资金相对均(jun)衡。