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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🧄💌，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍓🩱🥻，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👞🥝。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）😠🍊，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💞🥿🥑🥔，并同步募集配套资金。经初步测算🥿👅🍓，本次交易预计构成重大资产重组😠👞🍌，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍍🥿🎒🥾。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍈👅💓💔，但我们也注意到👡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💗，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍏💝💗。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国(guo)内AI领域发展突破(po)的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始快节奏反弹。

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1、施鑫伟提及🩱🍉，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的🥬🍈💘💌👅，其中还有超过10年经验的人士💗👡👝。

2、我们发现🎒👗，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🧄🥬🍍🤬。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍑🥾👙🥻🍊，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🤬👡🎒💞，该指标最近一周小幅下降🥑，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥾🤬💕。