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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🩱😡🥥。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥕🤬，机构增配空间仍存。

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那(na)么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值(zhi)因为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤬🥿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🌽💋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩰🍆👡🧄、5月分别增长20.2%🩲🍎🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥦，半导体🥔、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👙😠。

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