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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证(zheng)800股(gu)票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍌🍒👄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌🥬🧄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💓👞😠🥬，结合铜矿企业的产量指引🩲👅，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨😻👞，同比增长 1.63%。同时💋🍆🍇👝，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👙🎒。由于废铜流入冶炼端比例增加😈💓💔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍓👛、华北🥔🩲💞、华东👢、西北🍇👞🍈😠、西南🥭🩰、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👚🍌🍈😡；玻璃期货价格下行🍏💗🥦🍊。

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从估值方面来看🥿💞，Wind数据显示👘，截至周四（6月26日）收盘👛🍅，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💋🥕，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、从2013年至2024年历史统计来看🍄😠👙，A股在7月政治局会议前🩲🥬👚👢🧅，上涨概率相对较小💕💘🥭🧄，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💗🍓😡👛，中证1000上涨概率最高🍈🍅👚，超过70%👞。

2、米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通(tong)胀略低于 2%，因此我们(men)将采(cai)取非常严格(ge)的措施。这或许是我想告诉人们的(de)最重要的一点：请放心，通胀现在(zai)会保持在低位。”