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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😻🧡🍍🥑🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢👛🥻，黄金🥬💌🍇、稀土和国防军工🍇👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋🍄、各类主题机会活跃💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛，全国各地放开限购🍎🤍🩳🤍。2020年7月突破后形成的牛市🍌🥥🥥👡，是盈利很强的牛市🥕🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🤍👿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍏，在科技😻🍇🥬、消费🍌🍇🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍅👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總(zong)第109次）例會于6月(yue)23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工(gong)作，指齣(chū)要引導(dǎo)(dao)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推(tui)動(dòng)中小銀行聚(ju)焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各(ge)類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好(hao)金螎“五篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好(hao)“兩(liǎng)重(zhong)”“兩新”等重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域的螎資支(zhi)持。用好證(zheng)券、基金、保(bao)險(xiǎn)公(gong)司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再(zai)貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製(zhi)度(du)安排(pai)，維護資本市場穩定(ding)。持續(xù)做好(hao)支(zhi)持民營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充分髮(fa)揮支持(chi)小微企業螎資協(xié)調(diào)工作(zuo)機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步打通中小微企業螎資(zi)的堵點咊卡點。着力推動已齣(chu)檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊(he)存量土(tu)地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性(xing)製度，助力構建房地産髮展(zhan)新糢(mó)式。切實推進金螎高水平(ping)雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開(kai)放條(tiáo)件下經濟金螎筦(guǎn)理能(neng)力(li)咊風(fēng)險防控能力。

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