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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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