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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值(zhi)快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行(xing)情(qing)中(zhong)。

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哑铃配置仍是(shi)主旋律(lv)：配(pei)置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业(ye)绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资(zi)产适合(he)作为底仓。逻辑(ji)二，上半(ban)年中证(zheng) 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半年(nian)仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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1、值得一提的是，这也并非泸州银行首次(ci)撤回即将上(shang)会的(de)议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的(de)2022年度红股及现金(jin)股利(li)方(fang)案，原本该行(xing)拟每10股现有股份派送(song)1股红股，并派发现金股息0.3元(yuan)。

2、“我(wo)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型(xing)擧(jǔ)步(bu)維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)伯格對(duì)此竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)筦(guǎn)理公司(si)筦(guan)理郃(hé)伙(huo)人吉恩・矇(méng)斯(si)特告訴(sù)(su)雅虎財(cái)經(jīng)。