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行业表现方面🍆🍒😻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💔👿、供需约束等角度🥝，重点推荐关注谷子经济👙、医美、量贩零食💯👙、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥦🩳、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍍💓💔🥭，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢、国防军工🍎💞、商贸零售🩰👢🎒🌽、美容护理🍄、化学制药等”

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣(chu)貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計(ji)算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓💛🩱🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💝🩱👜，若未能突破分歧😠🥻，关税战可能存在反复

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👞🍆🍏🥔，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定😠💞🍇。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🍎，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🩲，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、供给趋增：由于矿端有增量👅🧡，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👡👞🩳，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位😡，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍉🥦🌽🥭🥭。然而进入电池报废淡季🩱🥥，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥝🧡👝🤬。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外🧅🩱👝，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🍉🥒、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🧡🍏😡🌽、南方中证1000ETF👗👝🥒，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之🍎🥻，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👅🍇，且包揽前三名👿🥔。