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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全(quan)国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立(li)75周年大会，“坚持党的(de)领导”“团结奋斗”成(cheng)为两(liang)场历史(shi)性盛会共同的关键词。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准👢🤍，四季度降息🧅💝💋。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响😡；二是内部来看，财政政策边际变化👠🥕💘；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👛👘🍈，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍄，关注其升值机会。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍍🩰，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥭👢🥒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥔🌽🍊，全面达成协议概率小🥦👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💞🩰👅🍄😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩱🍉🍇、工程机械🍑🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🥔，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🤍👚；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍉，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍇👅💛👗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥒🥑👿，08估值相对偏低👠。然而👅🍆👜🥾，基于当前相对积极的货量💝🍅🍋，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥾🍉💘🍆。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍓🥕，其斜率预计将缓于美线💟👙💔，08合约仍具基差修复空间💌😈。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥒👜💖👅，从相对确定性角度💘，更值得考虑逢高空配EC2510👙🩳🍌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💝💖，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩰💋。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👙，但基于相对确定性考量🩲💖🥿，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥔🥦🍄🍇，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍌👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👛；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍎🍎。