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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期的，一方(fang)面(mian)受到天气因素影响，另一方面(mian)海外新增产能项目进度整(zheng)体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全(quan)球发运量继续增加，全年供应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大(da)矿山以(yi)稳产为主(zhu)，主要(yao)关注vale的产量增(zeng)量，预计下半年四(si)大矿山同比增加(jia)1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发(fa)运情况将(jiang)增加不确定性。目前新增产(chan)能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注(zhu)铁桥项目(mu)、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产(chan)进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将有(you)明显增加，以弥补之前的减量，下半年(nian)预计产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去(qu)年下(xia)半年产量较(jiao)低，预计今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕，ETF净赎回规模收窄💔🩳🍍🍑💔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤬💖🍇🍆🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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