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相比2014年底和2019年初👛🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽🩳👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻🥑😠😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜🩰🥒💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗👄。近期🤬🥦，YU7大热🍊👅、欧洲延缓停售油车🍅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌💖🥝🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而一年之后——在2025年的年中之际🍆，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🤬🍄🍌👘，都需面临的权衡取舍难题。

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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击💘。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现🥿💞👢？

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