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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈率(lv)为(wei)20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显(xian)。

2、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业(ye)集中(zhong)度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖(nuan)态势。